Geralt potká náhodou v městečku, kterým projíždí, svého známého, mága, který zoufale potřebuje jeho pomoc. Později je zaklínač postaven před těžkou volbu a podstoupí těžký boj. Nakonec ale musíme uznat, že si zřejmě zvolil opravdu nejmenší zlo.
Postavy[]
- Abrad (pouze zmíněn)
- Aridea (pouze zmíněna)
- Kníže Audoen z Mořského oblouku (pouze zmíněn)
- Bernika z Talgaru (pouze zmíněna)
- Fojt Caldemeyn
- Měštští strážní:
- Borg (pouze zmíněn)
- Carrypebble
- Karelka (pouze zmíněn)
- Centurion, hostinský
- Eltibald (pouze zmíněn)
- Fialka (pouze zmíněna)
- Fredefalk (pouze zmíněn)
- Zaklínač Geralt
- Idi (pouze zmíněn)
- Mistr Irion (pouze zmíněn)
- Libuše, Caldemeynova žena
- Marilka, Caldemeynova dcera
- Strakuše Renfri
- Renfriina banda:
- Půlelf Civril
- Nimir
- Nohorn
- Patnáctka
- Tavik
- Vyr
- Čaroděj Stregobor
- Silvena (pouze zmíněna)
- Zavist (pouze zmíněna)